1. Stosy ładujące to urządzenia uzupełniające energię dla nowych pojazdów energetycznych, a ich rozwój w kraju i za granicą różni się
1.1. Stos ładujący jest urządzeniem uzupełniającym energię dla pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii
Stos ładowania to urządzenie dla pojazdów o nowej energii, które uzupełnia energię elektryczną. Jest dla pojazdów o nowej energii tym, czym stacja benzynowa dla tankowania pojazdów. Układ i scenariusze użytkowania stosów ładowania są bardziej elastyczne niż stacji benzynowych, a typy są również bogatsze. Zgodnie z formą instalacji można je podzielić na słupy ładowania montowane na ścianie, pionowe słupy ładowania, mobilne słupy ładowania itp., które są odpowiednie dla różnych form lokalizacji;
Zgodnie z klasyfikacją scenariuszy użytkowania, można je podzielić na publiczne stosy ładowania, specjalne stosy ładowania, prywatne stosy ładowania itp. Publiczne stosy ładowania zapewniają publiczne usługi ładowania dla ogółu społeczeństwa, a specjalne stosy ładowania zazwyczaj obsługują tylko wnętrze firmy zajmującej się palami budowlanymi, podczas gdy prywatne stosy ładowania są instalowane w prywatnych stosach ładowania. Miejsca parkingowe, niedostępne dla ogółu społeczeństwa;
Zgodnie z klasyfikacją prędkości ładowania (mocy ładowania) można je podzielić na szybkie stosy ładowania i wolne stosy ładowania; zgodnie z klasyfikacją technologii ładowania można je podzielić na stosy ładowania DC i stosy ładowania AC. Ogólnie rzecz biorąc, stosy ładowania DC mają wyższą moc ładowania i szybszą prędkość ładowania, podczas gdy stosy ładowania AC ładują wolniej.
W Stanach Zjednoczonych stosy ładowania są zazwyczaj podzielone na różne poziomy w zależności od mocy, wśród których wyróżnia się poziom 1 iPoziom 2Są to zazwyczaj stosy ładowania prądem przemiennym, które nadają się do niemal wszystkich pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii, podczas gdy szybkie ładowanie dopływowe nie nadaje się do wszystkich pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii. Różne typy są opracowywane w oparciu o różne standardy interfejsów, takie jak J1772, CHAdeMO, Tesla itp.
Obecnie na świecie nie ma w pełni zunifikowanego standardu interfejsu ładowania. Główne standardy interfejsu obejmują chiński GB/T, japoński CHAOmedo, unijny IEC 62196, amerykański SAE J1772 i IEC 62196.
1.2. Rozwój nowych pojazdów energetycznych i wsparcie polityczne napędzają zrównoważony rozwój stacji ładowania w moim kraju
przemysł nowych pojazdów energetycznych w moim kraju rozwija się szybko. nowe pojazdy energetyczne w moim kraju nadal się rozwijają, zwłaszcza od 2020 r. wskaźnik penetracji nowych pojazdów energetycznych gwałtownie wzrósł, a do 2022 r. wskaźnik penetracji nowych pojazdów energetycznych przekroczył 25%. Liczba nowych pojazdów energetycznych również będzie nadal rosła. Według statystyk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, udział nowych pojazdów energetycznych w całkowitej liczbie pojazdów w 2022 r. osiągnie 4,1%.
Państwo wydało szereg polityk wspierających rozwój przemysłu stosów ładowania. Sprzedaż i posiadanie nowych pojazdów energetycznych w moim kraju nadal rośnie, a co za tym idzie, popyt na obiekty ładowania nadal rośnie. W związku z tym państwo i odpowiednie lokalne departamenty wydały szereg polityk, aby energicznie promować rozwój przemysłu stosów ładowania, w tym wsparcie polityczne i wskazówki, dotacje finansowe i cele budowlane.
Wraz z ciągłym wzrostem liczby pojazdów o nowej energii i stymulacją polityki liczba punktów ładowania w moim kraju stale rośnie. W kwietniu 2023 r. liczba punktów ładowania w moim kraju wynosiła 6,092 mln. Spośród nich liczba publicznych punktów ładowania wzrosła o 52% rok do roku do 2,025 mln sztuk, z czego 42% stanowiły punkty ładowania prądem stałym, aStosy ładowania prądem przemiennymstanowiły 58%. Ponieważ prywatne stosy ładowania są zwykle montowane z pojazdami, wzrost posiadania jest jeszcze większy. Szybki, ze wzrostem rok do roku o 104% do 4,067 mln jednostek.
Stosunek pojazdów do stosów w moim kraju wynosi 2,5:1, z czego stosunek pojazdów publicznych do stosów wynosi 7,3:1. Stosunek pojazdów do stosów, czyli stosunek nowych pojazdów energetycznych do stosów ładowania. Z perspektywy inwentaryzacji do końca 2022 r. stosunek pojazdów do stosów w moim kraju wyniesie 2,5:1, a ogólny trend stopniowo spada, czyli obiekty do ładowania nowych pojazdów energetycznych są stale ulepszane. Spośród nich stosunek pojazdów publicznych do stosów wynosi 7,3:1, który stopniowo wzrastał od końca 2020 r. Powodem jest to, że sprzedaż nowych pojazdów energetycznych szybko wzrosła, a tempo wzrostu przekroczyło postęp budowy publicznych stosów ładowania; stosunek pojazdów prywatnych do stosów wynosi 3,8:1, co wskazuje na stopniowy spadek. Trend ten wynika głównie z takich czynników, jak skuteczna promocja polityk krajowych promujących budowę prywatnych stosów ładowania w społecznościach mieszkalnych.
Jeśli chodzi o podział publicznych punktów ładowania, liczba publicznych punktów ładowania DC : liczba publicznych punktów ładowania AC ≈ 4:6, zatem stosunek publicznych punktów ładowania DC wynosi około 17,2:1 i jest wyższy niż stosunek publicznych punktów ładowania AC wynoszący 12,6:1.
Przyrostowy stosunek pojazdów do stosu pokazuje stopniowy trend poprawy jako całość. Z punktu widzenia przyrostu, ponieważ miesięczne nowe stosy ładowania, zwłaszcza nowe publiczne stosy ładowania, nie są ściśle powiązane ze sprzedażą nowych pojazdów energetycznych, mają duże wahania i prowadzą do wahań miesięcznego wskaźnika stosu nowych pojazdów. Dlatego kwartalnie Kaliber jest używany do obliczenia przyrostowego stosunku pojazdów do stosu, czyli wolumenu sprzedaży nowo dodanych nowych pojazdów energetycznych: liczby nowo dodanych stosów ładowania. W 2023Q1 stosunek nowo dodanych samochodów do stosu wynosi 2,5:1, co pokazuje stopniowy trend spadkowy. Spośród nich stosunek nowych publicznych samochodów do stosu wynosi 9,8:1, a stosunek nowo dodanych prywatnych samochodów do stosu wynosi 3,4:1, co również pokazuje znaczną poprawę. trend.
1.3. Budowa zagranicznych obiektów ładowania nie jest idealna, a potencjał wzrostu jest znaczny
1.3.1. Europa: Rozwój nowej energii przebiega inaczej, ale istnieją luki w stosach ładowania
Pojazdy o nowej energii w Europie rozwijają się szybko i mają wysoki wskaźnik penetracji. Europa jest jednym z regionów, które przywiązują największą wagę do ochrony środowiska na świecie. Napędzany politykami i regulacjami, europejski przemysł pojazdów o nowej energii rozwija się szybko, a wskaźnik penetracji nowej energii jest wysoki. Osiągnął 21,2%.
Stosunek pojazdów do stacji ładowania w Europie jest wysoki, a w obiektach ładowania jest duża luka. Według statystyk IEA stosunek publicznych stacji ładowania pojazdów w Europie wyniesie około 14,4:1 w 2022 r., z czego publiczne stacje szybkiego ładowania będą stanowić tylko 13%. Chociaż europejski rynek pojazdów o nowej energii rozwija się szybko, budowa odpowiednich stacji ładowania jest stosunkowo zacofana, a występują problemy, takie jak niewielka liczba stacji ładowania i niska prędkość ładowania.
Rozwój nowej energii jest nierównomierny w krajach europejskich, a stosunek pojazdów publicznych do pali jest również różny. Jeśli chodzi o podział, Norwegia i Szwecja mają najwyższy wskaźnik penetracji nowej energii, osiągając odpowiednio 73,5% i 49,1% w 2022 r., a stosunek pojazdów publicznych do pali w obu krajach jest również wyższy od średniej europejskiej, osiągając odpowiednio 32,8:1 i 25,0:1.
Niemcy, Wielka Brytania i Francja to kraje o największej sprzedaży samochodów w Europie, a wskaźnik penetracji nowej energii jest również wysoki. W 2022 r. wskaźniki penetracji nowej energii w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji osiągną odpowiednio 28,2%, 20,3% i 17,3%, a wskaźniki pojazdów publicznych do stosu wyniosą odpowiednio 24,5:1, 18,8:1 i 11,8:1.
Pod względem polityki Unia Europejska i wiele krajów europejskich sukcesywnie wprowadzało polityki zachęt lub dopłat do budowy infrastruktury ładowania, aby stymulować rozwój infrastruktury ładowania.
1.3.2. Stany Zjednoczone: Należy pilnie opracować infrastrukturę ładowania, a rząd i przedsiębiorstwa muszą ze sobą współpracować
Jako jeden z największych rynków samochodowych na świecie, Stany Zjednoczone poczyniły wolniejsze postępy w dziedzinie nowej energii niż Chiny i Europa. W 2022 r. sprzedaż nowych pojazdów energetycznych przekroczy 1 milion, przy wskaźniku penetracji wynoszącym około 7,0%.
Jednocześnie rozwój rynku publicznych punktów ładowania w Stanach Zjednoczonych jest również stosunkowo powolny, a publiczne obiekty ładowania nie są kompletne. W 2022 r. stosunek pojazdów publicznych do punktów ładowania w Stanach Zjednoczonych wyniesie 23,1:1, z czego publiczne punkty szybkiego ładowania będą stanowić 21,9%.
Stany Zjednoczone i niektóre stany zaproponowały również polityki stymulacyjne dla obiektów ładowania, w tym projekt rządu USA mający na celu budowę 500 000 pali ładowania o łącznej wartości 7,5 miliarda dolarów. Całkowita kwota dostępna dla stanów w ramach programu NEVI wynosi 615 milionów dolarów w roku fiskalnym 2022 i 885 milionów dolarów w roku fiskalnym 2023. Warto zauważyć, że pale ładowania uczestniczące w projekcie rządu federalnego USA muszą być produkowane w Stanach Zjednoczonych (w tym procesy produkcyjne, takie jak budownictwo mieszkaniowe i montaż), a do lipca 2024 r. co najmniej 55% wszystkich kosztów komponentów musi pochodzić ze Stanów Zjednoczonych.
Oprócz zachęt politycznych, firmy zajmujące się budową stacji ładowania i producenci samochodów aktywnie promowali również budowę stacji ładowania. Tesla otworzyła część sieci ładowania, a ChargePoint, BP i inne firmy samochodowe nawiązały współpracę w zakresie wdrażania i budowy stacji ładowania.
Wiele firm produkujących pale ładujące na całym świecie aktywnie inwestuje w Stanach Zjednoczonych, aby otwierać nowe siedziby, zakłady lub linie produkcyjne w celu produkcji pali ładujących na terenie USA.
2. Wraz z przyspieszonym rozwojem branży rynek stosów ładujących za granicą stał się bardziej elastyczny
2.1. Barierą w produkcji jest moduł ładowania, a barierą w wyjeździe za granicę jest standardowa certyfikacja
2.1.1. Stos AC ma niskie bariery, a rdzeniem stosu DC jest moduł ładowania
Bariery produkcyjne stosów ładowania prądem przemiennym są niskie, a moduł ładowania wStosy ładowania prądem stałymjest głównym elementem. Z perspektywy zasady działania i struktury składu, konwersja AC/DC nowych pojazdów energetycznych jest realizowana przez pokładową ładowarkę wewnątrz pojazdu podczas ładowania AC, więc struktura stosu ładowania AC jest stosunkowo prosta, a koszt jest niski. W przypadku ładowania DC proces konwersji z AC na DC musi zostać ukończony wewnątrz stosu ładowania, więc musi zostać zrealizowany przez moduł ładowania. Moduł ładowania wpływa na stabilność obwodu, wydajność i bezpieczeństwo całego stosu. Jest głównym elementem stosu ładowania DC i jednym z elementów o najwyższych barierach technicznych. Dostawcy modułów ładowania to Huawei, Infy power, Sinexcel itp.
2.1.2. Zdobycie certyfikatu standardu zagranicznego jest warunkiem koniecznym do prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.
Bariery certyfikacji istnieją na rynkach zagranicznych. Chiny, Europa i Stany Zjednoczone wydały odpowiednie normy certyfikacji dla stosów ładujących, a przejście certyfikacji jest warunkiem wstępnym wejścia na rynek. Chińskie normy certyfikacji obejmują CQC itp., ale na razie nie ma obowiązkowej normy certyfikacji. Normy certyfikacji w Stanach Zjednoczonych obejmują UL, FCC, Energy Star itp. Normy certyfikacji w Unii Europejskiej to głównie certyfikacja CE, a niektóre kraje europejskie zaproponowały również własne podzielone normy certyfikacji. Ogólnie rzecz biorąc, trudność norm certyfikacji to Stany Zjednoczone > Europa > Chiny.
2.2. Krajowe: Duża koncentracja końca operacji, silna konkurencja w całym ogniwie palowym i ciągły wzrost przestrzeni
Koncentracja krajowych operatorów stosów ładowania jest stosunkowo wysoka, a w całym ogniwie stosu ładowania jest wielu konkurentów, a układ jest stosunkowo rozproszony. Z perspektywy operatorów stosów ładowania, Telephone i Xingxing Charging stanowią prawie 40% rynku publicznych stosów ładowania, a koncentracja rynku jest stosunkowo wysoka, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, z czego rynek publicznych stosów DC CR5 = 80,7%, rynek publicznych stosów komunikacyjnych CR5 = 65,8%. Patrząc na cały rynek od dołu do góry, różni operatorzy utworzyli również różne modele, takie jak Telephone, Xingxing Charging itp., układające górny i dolny bieg łańcucha przemysłowego, w tym cały proces produkcyjny, a także takie jak Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging itp., które przyjmują lekki Model aktywów zapewnia rozwiązania stacji ładowania stron trzecich dla całego producenta lub operatora stosu. W Chinach jest wielu producentów całych stosów. Z wyjątkiem modeli integracji pionowej, takich jak Telephone i Star Charging, cała struktura stosu jest stosunkowo rozproszona.
Oczekuje się, że liczba publicznych punktów ładowania w moim kraju osiągnie 7,6 miliona do 2030 roku. Biorąc pod uwagę rozwój przemysłu pojazdów o nowych źródłach energii w moim kraju oraz planowanie polityki kraju, prowincji i miast, szacuje się, że do 2025 i 2030 roku liczba publicznych punktów ładowania w Chinach osiągnie odpowiednio 4,4 miliona i 7,6 miliona, a w latach 2022-2025E i 2025E CAGR dla -2030E wynosi odpowiednio 35,7% i 11,6%. Jednocześnie udział publicznych punktów szybkiego ładowania w publicznych punktach ładowania również będzie stopniowo wzrastał. Szacuje się, że do 2030 roku 47,4% publicznych punktów ładowania będzie stanowić punkty szybkiego ładowania, co jeszcze bardziej poprawi wrażenia użytkownika.
2.3. Europa: Budowa pali ładowania przyspiesza, a udział pali szybkiego ładowania wzrasta
Biorąc Wielką Brytanię za przykład, koncentracja rynku operatorów stosów ładowania jest niższa niż w Chinach. Jako jeden z głównych nowych krajów energetycznych w Europie, liczba publicznych stosów ładowania w Wielkiej Brytanii będzie stanowić 9,9% w 2022 r. Z perspektywy brytyjskiego rynku stosów ładowania ogólna koncentracja rynku jest niższa niż na rynku chińskim. Na rynku publicznych stosów ładowania większy udział w rynku mają ubitricity, Pod Point, bp pulse itp., CR5 = 45,3%. Publiczne szybkie stosy ładowania i ultraszybkie stosy ładowania Wśród nich InstaVolt, bp pulse i Tesla Supercharger (w tym otwarte i specyficzne dla Tesli) stanowiły ponad 10%, a CR5 = 52,7%. Po stronie całej produkcji stosów głównymi graczami rynkowymi są ABB, Siemens, Schneider i inni giganci przemysłowi w dziedzinie elektryfikacji, a także firmy energetyczne, które realizują układ branży stosów ładowania poprzez przejęcia. Na przykład w 2018 r. BP przejęło jedną z największych firm zajmujących się ładowaniem pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii. 1. Chargemaster i Shell przejęły ubitricity i inne firmy w 2021 r. (BP i Shell to giganci przemysłu naftowego).
Oczekuje się, że w 2030 r. liczba publicznych punktów ładowania w Europie osiągnie 2,38 mln, a udział punktów szybkiego ładowania będzie nadal rósł. Według szacunków do 2025 i 2030 r. liczba publicznych punktów ładowania w Europie osiągnie odpowiednio 1,2 mln i 2,38 mln, a CAGR w latach 2022–2025E i 2025E–2030E wyniesie odpowiednio 32,8% i 14,7%. będą dominować, ale udział publicznych punktów szybkiego ładowania również rośnie. Szacuje się, że do 2030 r. 20,2% publicznych punktów ładowania będą stanowić punkty szybkiego ładowania.
2.4. Stany Zjednoczone: Przestrzeń rynkowa jest bardziej elastyczna, a obecnie dominują marki lokalne
Koncentracja rynku sieci ładowania w Stanach Zjednoczonych jest wyższa niż w Chinach i Europie, a dominują marki lokalne. Z perspektywy liczby punktów sieci ładowania ChargePoint zajmuje wiodącą pozycję z udziałem 54,9%, a następnie Tesla z 10,9% (w tym Level 2 i DC Fast), a następnie Blink i SemaCharge, które są również firmami amerykańskimi. Z perspektywy liczby portów ładowania EVSE ChargePoint nadal jest wyżej niż inne firmy, stanowiąc 39,3%, a następnie Tesla z 23,2% (w tym Level 2 i DC Fast), a następnie głównie amerykańskie firmy.
Oczekuje się, że w 2030 r. liczba publicznych punktów ładowania w Stanach Zjednoczonych osiągnie 1,38 miliona, a odsetek punktów szybkiego ładowania będzie się nadal poprawiał. Według szacunków do 2025 i 2030 r. liczba publicznych punktów ładowania w Stanach Zjednoczonych osiągnie odpowiednio 550 000 i 1,38 miliona, a CAGR w latach 2022–2025E i 2025E–2030E wyniesie odpowiednio 62,6% i 20,2%. Podobnie jak w Europie, punkty wolnego ładowania nadal zajmują większość, ale odsetek punktów szybkiego ładowania będzie się nadal poprawiał. Szacuje się, że do 2030 r. 27,5% publicznych punktów ładowania będzie stanowiły punkty szybkiego ładowania.
2.5. Obliczanie przestrzeni rynkowej
Na podstawie powyższej analizy branży publicznych stosów ładowania w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych zakłada się, że liczba publicznych stosów ładowania będzie rosła w tempie CAGR w okresie 2022-2025E, a liczba nowych stosów ładowania dodawanych każdego roku zostanie uzyskana poprzez odjęcie liczby posiadanych. Pod względem ceny jednostkowej produktu krajowe stosy ładowania powolnego są wyceniane na 2000-4000 juanów/zestaw, a ceny zagraniczne wynoszą 300-600 dolarów/zestaw (czyli 2100-4300 juanów/zestaw). Cena krajowych 120kW szybkich ładowarek wynosi 50 000-70 000 juanów/zestaw, podczas gdy cena zagranicznych 50-350kW szybkich ładowarek może osiągnąć 30 000-150 000 dolarów/zestaw, a cena 120kW szybkich ładowarek wynosi około 50 000-60 000 dolarów/zestaw. Szacuje się, że do 2025 r. całkowita powierzchnia rynkowa publicznych ładowarek w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych osiągnie 71,06 miliarda juanów.
3. Analiza kluczowych spółek
Do zagranicznych firm działających w branży stacji ładowania zaliczają się ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itp. Do krajowych firm zaliczają się Autel, Sinexcel,CHIŃSKI, TGOOD, Gresgying, itd. Wśród nich krajowe firmy zajmujące się palami również poczyniły pewne postępy w ekspansji za granicę. Na przykład niektóre produkty CHINAEVSE uzyskały certyfikaty UL, CSA, Energy Star w Stanach Zjednoczonych i certyfikaty CE, UKCA, MID w Unii Europejskiej. CHINAEVSE wpisano na listę dostawców i producentów pali ładujących BP.
Czas publikacji: 10-07-2023