1. Stacje ładowania to urządzenia uzupełniające energię dla nowych pojazdów elektrycznych, a ich rozwój w kraju i za granicą różni się.
1.1. Ładowarka jest urządzeniem uzupełniającym energię dla pojazdów o nowym napędzie elektrycznym.
Stacja ładowania to urządzenie dla pojazdów elektrycznych, służące do uzupełniania energii elektrycznej. Jest dla pojazdów elektrycznych tym, czym stacja benzynowa do tankowania pojazdów. Układ i możliwości wykorzystania stacji ładowania są bardziej elastyczne niż stacji benzynowych, a ich typy są również bogatsze. W zależności od sposobu instalacji, stacje ładowania można podzielić na naścienne, pionowe, mobilne itp., które pasują do różnych typów lokalizacji.
Ze względu na klasyfikację scenariuszy użytkowania, można je podzielić na publiczne stanowiska ładowania, specjalne stanowiska ładowania, prywatne stanowiska ładowania itd. Publiczne stanowiska ładowania zapewniają publiczne usługi ładowania dla ogółu społeczeństwa, a specjalne stanowiska ładowania zazwyczaj obsługują tylko wnętrze firmy budowlanej, podczas gdy prywatne stanowiska ładowania są instalowane na prywatnych stanowiskach ładowania. Miejsca parkingowe niedostępne dla ogółu społeczeństwa;
Ze względu na szybkość (moc ładowania) ładowanie można podzielić na szybkie i wolne. Ze względu na technologię ładowania, można je podzielić na ładowanie prądem stałym (DC) i przemiennym (AC). Ogólnie rzecz biorąc, ładowanie prądem stałym (DC) charakteryzuje się większą mocą i szybszym ładowaniem, natomiast ładowanie prądem przemiennym (AC) jest wolniejsze.
W Stanach Zjednoczonych stosy ładowania są zazwyczaj podzielone na różne poziomy w zależności od mocy, wśród których wyróżnia się poziom 1 iPoziom 2Są to zazwyczaj stosy ładowania prądem przemiennym, które nadają się do większości nowych pojazdów energetycznych, podczas gdy szybkie ładowanie dopływowe nie nadaje się do wszystkich nowych pojazdów energetycznych. Różne typy są opracowywane na podstawie różnych standardów interfejsów, takich jak J1772, CHAdeMO, Tesla itp.
Obecnie na świecie nie ma w pełni ujednoliconego standardu interfejsu ładowania. Główne standardy interfejsów to chiński GB/T, japoński CHAOmedo, unijny IEC 62196, amerykański SAE J1772 oraz IEC 62196.
1.2. Rozwój pojazdów o nowej energii i wsparcie polityczne napędzają zrównoważony rozwój stacji ładowania w moim kraju
Branża pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii w moim kraju dynamicznie się rozwija. W moim kraju pojazdy napędzane nowymi źródłami energii nadal się rozwijają, szczególnie od 2020 roku. Wskaźnik penetracji pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii gwałtownie wzrósł, a do 2022 roku przekroczył 25%. Liczba pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii również będzie nadal rosła. Według danych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w 2022 roku udział pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii w całkowitej liczbie pojazdów wyniesie 4,1%.
Władze stanowe wydały szereg polityk wspierających rozwój branży stacji ładowania. Sprzedaż i liczba nowych pojazdów elektrycznych w moim kraju stale rośnie, a co za tym idzie, rośnie również zapotrzebowanie na stacje ładowania. W związku z tym władze stanowe i odpowiednie lokalne urzędy wydały szereg polityk, aby aktywnie promować rozwój branży stacji ładowania, w tym wsparcie i wytyczne dotyczące polityki, dotacje finansowe oraz cele budowlane.
Wraz z ciągłym rozwojem pojazdów o nowych źródłach energii i stymulacją polityczną, liczba punktów ładowania w moim kraju stale rośnie. W kwietniu 2023 r. liczba punktów ładowania w moim kraju wynosiła 6,092 mln. Spośród nich liczba publicznych punktów ładowania wzrosła o 52% rok do roku, do 2,025 mln sztuk, z czego 42% stanowiły punkty ładowania prądem stałym.Stosy ładowania prądem przemiennymStanowiło to 58%. Ponieważ prywatne stacje ładowania są zazwyczaj montowane razem z pojazdami, wzrost liczby właścicieli jest jeszcze większy. Szybki, ze wzrostem rok do roku o 104% do 4,067 mln sztuk.
Stosunek pojazdów do stosów w moim kraju wynosi 2,5:1, z czego stosunek pojazdów publicznych do stosów wynosi 7,3:1. Stosunek pojazdów do stosów, czyli stosunek nowych pojazdów energetycznych do stosów ładowania. Z perspektywy inwentaryzacji, do końca 2022 r. stosunek pojazdów do stosów w moim kraju wyniesie 2,5:1, a ogólny trend stopniowo maleje, co oznacza, że urządzenia do ładowania nowych pojazdów energetycznych są stale ulepszane. Spośród nich stosunek pojazdów publicznych do stosów wynosi 7,3:1 i stopniowo wzrasta od końca 2020 r. Powodem jest to, że sprzedaż nowych pojazdów energetycznych gwałtownie wzrosła, a tempo wzrostu przewyższyło postęp budowy publicznych stosów ładowania; stosunek pojazdów prywatnych do stosów wynosi 3,8:1, wykazując stopniowy spadek. Tendencja ta wynika głównie z takich czynników, jak skuteczna promocja polityk krajowych promujących budowę prywatnych stosów ładowania w społecznościach mieszkaniowych.
Jeśli chodzi o podział publicznych punktów ładowania, liczba publicznych punktów ładowania DC : liczba publicznych punktów ładowania AC ≈ 4:6, więc stosunek publicznych punktów ładowania DC wynosi około 17,2:1, co jest wartością wyższą niż stosunek publicznych punktów ładowania AC wynoszący 12,6:1.
Przyrostowy wskaźnik pojazdów do stosu pokazuje stopniową tendencję poprawy jako całość. Z przyrostowego punktu widzenia, ponieważ miesięczne nowe stosy ładowania, zwłaszcza nowe publiczne stosy ładowania, nie są ściśle powiązane ze sprzedażą nowych pojazdów energetycznych, mają duże wahania i prowadzą do wahań miesięcznego wskaźnika stosu nowych pojazdów. Dlatego kwartalny kaliber jest używany do obliczenia przyrostowego wskaźnika pojazdu do stosu, czyli wolumenu sprzedaży nowo dodanych nowych pojazdów energetycznych: liczby nowo dodanych stosów ładowania. W 2023Q1 wskaźnik nowo dodanych samochodów do stosu wynosi 2,5:1, co pokazuje stopniowy trend spadkowy. Wśród nich wskaźnik nowych publicznych samochodów do stosu wynosi 9,8:1, a wskaźnik nowo dodanych prywatnych samochodów do stosu wynosi 3,4:1, co również pokazuje znaczną poprawę. trend.
1.3. Budowa zagranicznych obiektów ładowania nie jest idealna, a potencjał wzrostu jest znaczny
1.3.1. Europa: Rozwój nowej energii przebiega inaczej, ale występują luki w stosach ładowania
Pojazdy napędzane nowymi źródłami energii rozwijają się dynamicznie w Europie i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem penetracji. Europa jest jednym z regionów, które przywiązują największą wagę do ochrony środowiska na świecie. Dzięki polityce i regulacjom, europejski przemysł pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii dynamicznie się rozwija, a wskaźnik penetracji nowych źródeł energii jest wysoki i osiągnął poziom 21,2%.
Stosunek liczby pojazdów do liczby stacji ładowania w Europie jest wysoki, a luka w dostępności stacji ładowania jest znaczna. Według statystyk Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), w 2022 roku stosunek liczby publicznych stacji ładowania w Europie wyniesie około 14,4:1, z czego publiczne stacje szybkiego ładowania będą stanowić zaledwie 13%. Chociaż europejski rynek pojazdów o nowych źródłach energii rozwija się dynamicznie, budowa odpowiednich stacji ładowania jest stosunkowo zacofana, a problemy z nimi związane to niewielka liczba stacji ładowania i niska prędkość ładowania.
Rozwój nowych źródeł energii jest nierównomierny w poszczególnych krajach europejskich, a stosunek liczby pojazdów publicznych do liczby pojazdów przewożących paliwo jest również zróżnicowany. Pod względem podziału, Norwegia i Szwecja mają najwyższy wskaźnik penetracji nowych źródeł energii, osiągając odpowiednio 73,5% i 49,1% w 2022 roku. Ponadto stosunek liczby pojazdów publicznych do liczby pojazdów przewożących paliwo w obu krajach jest wyższy niż średnia europejska i wynosi odpowiednio 32,8:1 i 25,0:1.
Niemcy, Wielka Brytania i Francja to kraje o największej sprzedaży samochodów w Europie, a wskaźnik penetracji rynku nowych źródeł energii jest również wysoki. W 2022 roku wskaźniki penetracji rynku nowych źródeł energii w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji wyniosą odpowiednio 28,2%, 20,3% i 17,3%, a stosunek pojazdów do liczby pojazdów w transporcie publicznym wyniesie odpowiednio 24,5:1, 18,8:1 i 11,8:1.
W zakresie polityki Unia Europejska i wiele krajów europejskich sukcesywnie wprowadzało polityki zachęt lub subsydiowania opłat za budowę infrastruktury ładowania, aby stymulować rozwój infrastruktury ładowania.
1.3.2. Stany Zjednoczone: Należy pilnie opracować infrastrukturę ładowania, a rząd i przedsiębiorstwa muszą ze sobą współpracować
Jako jeden z największych rynków motoryzacyjnych na świecie, Stany Zjednoczone poczyniły wolniejsze postępy w dziedzinie nowych źródeł energii niż Chiny i Europa. W 2022 roku sprzedaż nowych pojazdów energetycznych przekroczy milion, a wskaźnik penetracji rynku wyniesie około 7,0%.
Jednocześnie rozwój rynku publicznych punktów ładowania w Stanach Zjednoczonych jest stosunkowo powolny, a publiczne stacje ładowania nie są jeszcze w pełni gotowe. W 2022 roku stosunek liczby pojazdów publicznych do liczby punktów ładowania w Stanach Zjednoczonych wyniesie 23,1:1, z czego 21,9% będą stanowić publiczne punkty szybkiego ładowania.
Stany Zjednoczone i niektóre stany zaproponowały również politykę stymulacyjną dla infrastruktury ładowania, w tym projekt rządu USA, zakładający budowę 500 000 punktów ładowania o łącznej wartości 7,5 miliarda dolarów. Łączna kwota dostępna dla stanów w ramach programu NEVI wynosi 615 milionów dolarów w roku fiskalnym 2022 i 885 milionów dolarów w roku fiskalnym 2023. Warto zauważyć, że punkty ładowania objęte projektem rządu federalnego USA muszą być produkowane w Stanach Zjednoczonych (w tym procesy produkcyjne, takie jak budowa i montaż), a do lipca 2024 roku co najmniej 55% wszystkich kosztów komponentów musi pochodzić ze Stanów Zjednoczonych.
Oprócz zachęt politycznych, firmy zajmujące się budową stacji ładowania i producenci samochodów aktywnie promowali również budowę stacji ładowania. Tesla otworzyła część sieci ładowania, a ChargePoint, BP i inne firmy samochodowe nawiązały współpracę w zakresie wdrażania i budowy stacji ładowania.
Wiele firm produkujących pale ładujące na całym świecie aktywnie inwestuje w Stanach Zjednoczonych, aby otwierać nowe siedziby, zakłady lub linie produkcyjne w celu produkcji pali ładujących na terenie USA.
2. Wraz z przyspieszeniem rozwoju branży, rynek stosów ładujących za granicą stał się bardziej elastyczny
2.1. Barierą w produkcji jest moduł ładowania, a barierą w wyprowadzeniu za granicę jest standardowa certyfikacja
2.1.1. Stos prądu przemiennego ma niskie bariery, a rdzeniem stosu prądu stałego jest moduł ładowania
Bariery produkcyjne stosów ładowania prądem przemiennym są niskie, a moduł ładowania wStosy ładowania prądem stałymJest to główny element. Z punktu widzenia zasady działania i struktury, konwersja prądu przemiennego na stały w pojazdach zasilanych nowymi źródłami energii jest realizowana przez ładowarkę pokładową wewnątrz pojazdu podczas ładowania prądem przemiennym, więc struktura stosu ładowania prądem przemiennym jest stosunkowo prosta, a koszt niski. W przypadku ładowania prądem stałym proces konwersji z prądu przemiennego na prąd stały musi być realizowany wewnątrz stosu ładowania, dlatego musi być realizowany przez moduł ładowania. Moduł ładowania wpływa na stabilność obwodu, wydajność i bezpieczeństwo całego stosu. Jest to główny element stosu ładowania prądem stałym i jeden z elementów o najwyższych barierach technicznych. Dostawcy modułów ładowania to m.in. Huawei, Infy Power i Sinexcel.
2.1.2. Zdobycie certyfikatu zgodności ze standardami zagranicznymi jest warunkiem koniecznym prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.
Na rynkach zagranicznych istnieją bariery certyfikacyjne. Chiny, Europa i Stany Zjednoczone wydały odpowiednie normy certyfikacji dla słupów ładowania, a ich uzyskanie jest warunkiem wstępnym do wejścia na rynek. Chińskie normy certyfikacji obejmują CQC itp., ale obecnie nie ma obowiązkowej normy certyfikacji. Normy certyfikacji w Stanach Zjednoczonych obejmują UL, FCC, Energy Star itp. Normy certyfikacji w Unii Europejskiej to głównie certyfikacja CE, a niektóre kraje europejskie zaproponowały również własne, podzielone normy certyfikacji. Ogólnie rzecz biorąc, trudności z normami certyfikacji występują na linii Stany Zjednoczone > Europa > Chiny.
2.2. Krajowe: duża koncentracja na końcu operacji, silna konkurencja na całym odcinku i ciągły wzrost przestrzeni
Koncentracja krajowych operatorów stosów ładowania jest stosunkowo wysoka, a na całym łączu stosów ładowania jest wielu konkurentów, a układ jest stosunkowo rozproszony. Z perspektywy operatorów stosów ładowania, Telephone i Xingxing Charging stanowią prawie 40% rynku publicznych stosów ładowania, a koncentracja rynku jest stosunkowo wysoka, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, z czego rynek publicznych stosów DC CR5 = 80,7%, rynek publicznych stosów komunikacyjnych CR5 = 65,8%. Patrząc na cały rynek od dołu do góry, różni operatorzy utworzyli również różne modele, takie jak Telephone, Xingxing Charging itp., układające upstream i downstream łańcucha przemysłowego, w tym cały proces produkcyjny, a także istnieją takie jak Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging itp., które przyjmują światło Model aktywów zapewnia rozwiązania stacji ładowania innych firm dla całego producenta lub operatora stosów. W Chinach jest wielu producentów całych stosów. Z wyjątkiem modeli integracji pionowej, takich jak Telephone i Star Charging, cała struktura stosów jest stosunkowo rozproszona.
Liczba publicznych punktów ładowania w moim kraju ma osiągnąć 7,6 miliona do 2030 roku. Biorąc pod uwagę rozwój nowego przemysłu pojazdów energetycznych w moim kraju oraz planowanie polityki kraju, prowincji i miast, szacuje się, że do 2025 i 2030 roku liczba publicznych punktów ładowania w Chinach osiągnie odpowiednio 4,4 miliona i 7,6 miliona, a w latach 2022-2025E i 2025E CAGR dla -2030E wynosi odpowiednio 35,7% i 11,6%. Jednocześnie udział publicznych punktów szybkiego ładowania w publicznych punktach ładowania będzie stopniowo wzrastał. Szacuje się, że do 2030 roku 47,4% publicznych punktów ładowania będzie stanowiły punkty szybkiego ładowania, co jeszcze bardziej poprawi doświadczenia użytkowników.
2.3. Europa: Budowa pali ładowania przyspiesza, a udział pali szybkiego ładowania rośnie
Biorąc Wielką Brytanię za przykład, koncentracja rynku operatorów stosów ładowania jest niższa niż w Chinach. Jako jeden z głównych nowych krajów energetycznych w Europie, liczba publicznych stosów ładowania w Wielkiej Brytanii będzie stanowić 9,9% w 2022 r. Z perspektywy brytyjskiego rynku stosów ładowania, ogólna koncentracja rynku jest niższa niż na rynku chińskim. Na rynku publicznych stosów ładowania, ubitricity, Pod Point, bp pulse itp. mają większy udział w rynku, CR5 = 45,3%. Publiczne szybkie stosy ładowania i ultraszybkie stosy ładowania Wśród nich InstaVolt, bp pulse i Tesla Supercharger (w tym otwarte i specyficzne dla Tesli) stanowiły ponad 10%, a CR5 = 52,7%. Po stronie całej produkcji stosów, głównymi graczami rynkowymi są ABB, Siemens, Schneider i inni giganci przemysłowi w dziedzinie elektryfikacji, a także firmy energetyczne, które realizują układ branży stosów ładowania poprzez przejęcia. Na przykład w 2018 roku BP przejęło jedną z największych firm zajmujących się ładowaniem pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii. 1. W 2021 roku Chargemaster i Shell przejęły Ubitricity i inne firmy (BP i Shell to giganci branży naftowej).
Przewiduje się, że w 2030 roku liczba publicznych punktów ładowania w Europie osiągnie 2,38 miliona, a udział punktów szybkiego ładowania będzie nadal rósł. Według szacunków, do 2025 i 2030 roku liczba publicznych punktów ładowania w Europie osiągnie odpowiednio 1,2 miliona i 2,38 miliona, a średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2022-2025 i 2025-2030 wyniesie odpowiednio 32,8% i 14,7%. W Europie dominować będą punkty szybkiego ładowania, ale ich udział również rośnie. Szacuje się, że do 2030 roku 20,2% publicznych punktów ładowania będzie stanowiły punkty szybkiego ładowania.
2.4. Stany Zjednoczone: Przestrzeń rynkowa jest bardziej elastyczna, a obecnie dominują marki lokalne
Koncentracja rynku sieci ładowania w Stanach Zjednoczonych jest wyższa niż w Chinach i Europie, a dominują marki lokalne. Pod względem liczby stacji ładowania, ChargePoint zajmuje pozycję lidera z udziałem 54,9%, za nim plasuje się Tesla z 10,9% (wliczając Level 2 i DC Fast), a następnie Blink i SemaCharge, również firmy amerykańskie. Pod względem liczby portów ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE), ChargePoint nadal przewyższa inne firmy, stanowiąc 39,3%, a następnie Tesla z 23,2% (wliczając Level 2 i DC Fast), a na drugim miejscu plasują się firmy głównie amerykańskie.
Przewiduje się, że w 2030 roku liczba publicznych punktów ładowania w Stanach Zjednoczonych osiągnie 1,38 miliona, a odsetek punktów szybkiego ładowania będzie nadal wzrastał. Według szacunków, do 2025 i 2030 roku liczba publicznych punktów ładowania w Stanach Zjednoczonych osiągnie odpowiednio 550 000 i 1,38 miliona, a średnioroczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w latach 2022-2025E i 2025E-2030E wyniesie odpowiednio 62,6% i 20,2%. Podobnie jak w Europie, punkty wolnego ładowania nadal stanowią większość, ale odsetek punktów szybkiego ładowania będzie nadal wzrastał. Szacuje się, że do 2030 roku 27,5% publicznych punktów ładowania będzie stanowiły punkty szybkiego ładowania.
2.5. Obliczanie przestrzeni rynkowej
Na podstawie powyższej analizy rynku publicznych słupów ładowania w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych, zakłada się, że liczba publicznych słupów ładowania będzie rosła ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) w latach 2022-2025, a liczba nowych słupów ładowania dodawanych każdego roku będzie obliczana poprzez odjęcie liczby posiadanych gospodarstw. Cena jednostkowa produktu, krajowe słupy ładowania wolnobieżnego kosztują 2000-4000 juanów za zestaw, a ceny zagraniczne 300-600 dolarów za zestaw (czyli 2100-4300 juanów za zestaw). Cena krajowych szybkich ładowarek o mocy 120 kW wynosi 50 000–70 000 juanów za zestaw, podczas gdy cena zagranicznych szybkich ładowarek o mocy 50–350 kW może sięgać 30 000–150 000 dolarów za zestaw, a cena szybkich ładowarek o mocy 120 kW wynosi około 50 000–60 000 dolarów za zestaw. Szacuje się, że do 2025 roku całkowita wartość rynku publicznych ładowarek w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych osiągnie 71,06 miliarda juanów.
3. Analiza kluczowych firm
Do firm zagranicznych działających w branży stacji ładowania zaliczają się ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itp. Do firm krajowych zaliczają się Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying itp. Wśród nich krajowe firmy produkujące pale kominowe poczyniły również pewne postępy w ekspansji zagranicznej. Na przykład niektóre produkty CHINAEVSE uzyskały certyfikaty UL, CSA i Energy Star w Stanach Zjednoczonych oraz certyfikaty CE, UKCA i MID w Unii Europejskiej. CHINAEVSE zostało wpisane na listę dostawców i producentów pali kominowych BP.
Czas publikacji: 10 lipca 2023 r.