1. Pale ładujące to urządzenia suplementów energii dla nowych pojazdów energetycznych, a różnice w rozwoju w kraju i za granicą
1.1. Stos ładowania jest urządzeniem do suplementu energetycznego dla nowych pojazdów energetycznych
Stos ładowania jest urządzeniem dla nowych pojazdów energetycznych do uzupełnienia energii elektrycznej. Jest to nowe pojazdy energetyczne, jakie jest stacja benzynowa do napędzania pojazdów. Układ i scenariusze użytkowania stosów ładowania są bardziej elastyczne niż stacje gazowe, a typy są również bogatsze. Zgodnie z formularzem instalacji można go podzielić na ścienne stosy ładowania, pionowe stosy ładowania, mobilne stosy ładowania itp., Które są odpowiednie dla różnych form witryn;
Zgodnie z klasyfikacją scenariuszy użytkowania można je podzielić na publiczne stosy ładowania, specjalne stosy ładowania, prywatne stosy ładowania itp. Publiczne stosy ładowania świadczące publiczne usługi ładowania dla społeczeństwa, a specjalne stosy ładowania zwykle służą jedynie wnętrzu spółki budowlanej, podczas gdy stosy prywatne są instalowane w prywatnych opłatach. Miejsca parkingowe, nie otwarte dla publiczności;
Zgodnie z klasyfikacją prędkości ładowania (siły ładowania) można ją podzielić na stosy szybkiego ładowania i stosy powolnego ładowania; Zgodnie z klasyfikacją technologii ładowania można ją podzielić na stosy ładowania DC i pale ładujące prąd przemiennego. Ogólnie rzecz biorąc, stosy ładowania DC mają wyższą siłę ładowania i szybszą prędkość ładowania, podczas gdy pale ładujące prąd przemienne ładują wolniejsze.
W Stanach Zjednoczonych stosy ładowania są zwykle podzielone na różne poziomy według władzy, wśród których poziom 1 iPoziom 2są zwykle stosami ładowania prądu przemiennego, które są odpowiednie dla prawie wszystkich nowych pojazdów energetycznych, podczas gdy dopływowe szybkie ładowanie nie jest odpowiednie dla wszystkich nowych pojazdów energetycznych, a różne typy są uzyskiwane w oparciu o różne standardy interfejsu, takie jak J1772, CHADAMO, TESLA itp.
Obecnie na świecie nie ma całkowicie ujednoliconego standardu interfejsu ładowania. Główne standardy interfejsu obejmują chińskie GB/T, japoński Chaomedo, IEC 62196 Unii Europejskiej, SAE J1772 Stanów Zjednoczonych i IEC 62196.
1.2. Rozwój nowych pojazdów energetycznych i pomoc polityczna napędzają zrównoważony rozwój stosów ładowania w moim kraju
Nowy przemysł pojazdów energetycznych w moim kraju rozwija się szybko. Nowe pojazdy energetyczne w moim kraju nadal rozwijają się, zwłaszcza od 2020 r. Wskaźnik penetracji nowych pojazdów energetycznych gwałtownie wzrosła, a do 2022 r. Szybkość penetracji nowych pojazdów energetycznych przekroczyła 25%. Liczba nowych pojazdów energetycznych również będzie rosła. Zgodnie z statystykami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego odsetek nowych pojazdów energetycznych do całkowitej liczby pojazdów w 2022 r. Osiągnie 4,1%.
Państwo wydało szereg zasad wspierających rozwój branży stosów ładujących. Sprzedaż i własność nowych pojazdów energetycznych w moim kraju stale rosną, a odpowiednio popyt na obiekty ładowania nadal się rozwija. W związku z tym państwowe i odpowiednie lokalne departamenty wydały szereg zasad w celu energicznego promowania rozwoju branży stosów opłat, w tym wsparcia polityki i wskazówek, subsydiów finansowych i celów budowlanych.
Wraz z ciągłym wzrostem nowych pojazdów energetycznych i stymulacji polityki liczba stosów ładowania w moim kraju stale rośnie. Od kwietnia 2023 r. Liczba stosów pobierania w moim kraju wynosi 6,092 miliona. Wśród nich liczba publicznych stosów opłat wzrosła o 52% rok do roku do 2,025 miliona sztuk, z czego stosy ładowania DC stanowiły 42% iPale ładujące prąd przemiennystanowiło 58%. Ponieważ prywatne stosy ładowania są zwykle montowane z pojazdami, wzrost własności jest jeszcze większy. Szybko, przy wzroście roku do roku o 104% do 4,067 miliona sztuk.
Wskaźnik pojazdu do kupny w moim kraju wynosi 2,5: 1, z czego stosunek publicznego do noszenia wynosi 7,3: 1. Stosunek pojazdu do kupny, to znaczy stosunek nowych pojazdów energetycznych do pali ładowania. Z punktu widzenia zapasów, do końca 2022 r., Stosunek pojazdów do stosów w moim kraju wynosi 2,5: 1, a ogólny trend stopniowo spada, to znaczy, że urządzenia ładujące nowe pojazdy energetyczne są stale ulepszane. Wśród nich stosunek pojazdów publicznych do stosów wynosi 7,3: 1, który stopniowo wzrastał od końca 2020 r. Powodem jest to, że sprzedaż nowych pojazdów energetycznych gwałtownie wzrosła, a tempo wzrostu przekroczyło postęp budowlany publicznych stosów opłat; Stosunek prywatnych pojazdów do stosów wynosi 3,8: 1, co wykazuje stopniowy spadek. Trend ten wynika głównie z takich czynników, jak skuteczna promocja polityki krajowej w celu promowania budowy prywatnych stosów ładowania w społecznościach mieszkalnych.
Pod względem awarii publicznych stosów ładowania, liczba publicznych stosów DC: liczba publicznych stosów AC ≈ 4: 6, więc stosunek publicznych stosów DC wynosi około 17,2: 1, co jest wyższe niż stosunek publicznych stosów AC wynoszący 12,6: 1.
Przyrostowy stosunek pojazdu do nośnika wykazuje stopniową trend poprawy jako całości. Z przyrostowego punktu widzenia, ponieważ miesięczne nowe stosy ładowania, zwłaszcza nowe publiczne stosy ładowania, nie są ściśle związane ze sprzedażą nowych pojazdów energetycznych, mają duże wahania i prowadzą do fluktuacji w miesięcznym stosunku nowych stosów pojazdów. Dlatego kwartalny kaliber jest wykorzystywany do obliczania przyrostowego stosunku pojazdu do noszenia, to znaczy wielkości sprzedaży nowo dodanych nowych pojazdów energetycznych: liczba nowo dodanych stosów ładowania. W 2023Q1 nowo dodany stosunek samochodu do kupa wynosi 2,5: 1, co oznacza ogólnie stopniowy trend w dół. Wśród nich nowy współczynnik publicznego do kupny wynosi 9,8: 1, a nowo dodany stosunek prywatnego samochodu do pile wynosi 3,4: 1, co również wykazuje znaczną poprawę. tendencja.
1.3. Budowa zagranicznych obiektów ładowania nie jest doskonała, a potencjał wzrostu jest znaczny
1.3.1. Europa: rozwój nowej energii jest inny, ale istnieją luki w ładowaniu stosów
Nowe pojazdy energetyczne w Europie szybko się rozwijają i mają wysoki wskaźnik penetracji. Europa jest jednym z regionów, które przywiązują największe znaczenie dla ochrony środowiska na świecie. Prowadzony przez polityki i regulacje, europejski przemysł nowości pojazdów energetycznych szybko się rozwija, a szybkość penetracji nowej energii jest wysoka. Osiągnął 21,2%.
Stosunek pojazdu do kupna w Europie jest wysoki, a w obiektach ładowania istnieje duża luka. Zgodnie z statystykami IEA stosunek stosów pojazdów publicznych w Europie wyniesie około 14,4: 1 w 2022 r., Z czego publiczne stosy szybkiego ładowania będą stanowić tylko 13%. Chociaż europejski rynek nowych pojazdów energetycznych rozwija się szybko, budowa pasujących obiektów ładowania jest stosunkowo zacofana, a problemy takie jak niewiele obiektów ładowania i powolna prędkość ładowania.
Rozwój nowej energii jest nierównomierna wśród krajów europejskich, a stosunek pojazdów publicznych do stosów jest również inny. Pod względem podziału Norwegia i Szwecja mają najwyższy wskaźnik penetracji nowej energii, osiągając odpowiednio 73,5% i 49,1% w 2022 r., A stosunek pojazdów publicznych do stosów w dwóch krajach jest również wyższy niż średnia europejska, osiągając odpowiednio 32,8: 1 i 25,0: 1.
Niemcy, Wielka Brytania i Francja są największymi krajami sprzedaży samochodów w Europie, a wskaźnik penetracji nowej energii jest również wysoki. W 2022 r. Nowe wskaźniki penetracji energii w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji osiągną odpowiednio 28,2%, 20,3%i 17,3%, a wskaźniki produktu pojazdu publicznego wyniesie odpowiednio 24,5: 1, 18,8: 1 i 11,8: 1.
Jeśli chodzi o politykę, Unia Europejska i wiele krajów europejskich sukcesywnie wprowadziły politykę motywacyjną lub politykę dotacji związanych z budową obiektów ładowania w celu stymulowania rozwoju obiektów ładowania.
1.3.2. Stany Zjednoczone: Należy pilnie rozwijać obiekty ładujące, a rząd i przedsiębiorstwa współpracują
Jako jeden z największych rynków samochodowych na świecie, Stany Zjednoczone poczyniły wolniejsze postępy w dziedzinie nowej energii niż Chiny i Europa. W 2022 r. Sprzedaż nowych pojazdów energetycznych przekroczy 1 milion, a wskaźnik penetracji wynosi około 7,0%.
Jednocześnie rozwój publicznego rynku stosów ładowania w Stanach Zjednoczonych jest również stosunkowo powolny, a publiczne obiekty ładowania nie są kompletne. W 2022 r. Stosunek pojazdów publicznych do stosów w Stanach Zjednoczonych wyniesie 23,1: 1, z czego publiczne stosy szybkiego ładowania będą stanowić 21,9%.
Stany Zjednoczone i niektóre państwa zaproponowały również politykę bodźców dotyczącą obiektów ładowania, w tym projekt rządu USA w celu zbudowania 500 000 stosów ładowania o łącznej wartości 7,5 mld USD. Całkowita dostępna dla stanów w ramach programu NEVI wynosi 615 milionów USD w roku budżetowym 2022 i 885 milionów USD w roku budżetowym 2023 r. Warto zauważyć, że stosy pobierania uczestniczących w projekcie rządu federalnego USA muszą być wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych (w tym procesy produkcyjne, takie jak mieszkania i zgromadzenie), a do lipca 2024 r., Przynajmniej 55% wszystkich kosztów komponentów muszą być wytworzone z Stanów Zjednoczonych.
Oprócz zachęt politycznych firmy zajmujące się opłatami i firmy samochodowe aktywnie promowały budowę obiektów ładowania, w tym otwarcie Tesli części sieci ładowania oraz opłat, BP i innych firm samochodowych współpracujących w celu wdrażania i budowania stosów.
Wiele firm zajmujących się stosami na całym świecie aktywnie inwestuje w Stanach Zjednoczonych w celu ustanowienia nowych kwatery głównej, obiektów lub linii produkcyjnych w celu produkcji stosów ładowania w Stanach Zjednoczonych.
2
2.1. Bariera dla produkcji leży w module ładowania, a bariera w wyjeździe za granicą leży w standardowym certyfikacji
2.1.1. Stos AC ma niskie bariery, a rdzeń stosu DC jest moduł ładowania
Bariery produkcyjne stosów ładowania prądu przemiennego są niskie, a moduł ładowania wPale ładujące DCjest podstawowym składnikiem. Z perspektywy zasady pracy i struktury składu, konwersja AC/DC nowych pojazdów energetycznych jest realizowana przez ładowarkę pokładową wewnątrz pojazdu podczas ładowania prądu przemiennego, więc struktura stosu ładowania prądu przemiennego jest stosunkowo prosta, a koszt jest niski. W ładowaniu DC proces konwersji z prądu przemiennego do DC musi zostać ukończony wewnątrz stosu ładowania, więc musi być realizowany przez moduł ładowania. Moduł ładowania wpływa na stabilność obwodu, wydajność i bezpieczeństwo całego stosu. Jest to podstawowy element stosu ładowania DC i jeden z elementów o najwyższych barierach technicznych. Dostawcy modułów ładowania obejmują Huawei, Infy Power, Sinexcel itp.
2.1.2. Przekazywanie standardowych certyfikatów zagranicznych jest niezbędnym warunkiem dla zagranicznej firmy
Bariery certyfikacyjne istnieją na rynkach zagranicznych. Chiny, Europa i Stany Zjednoczone wydały odpowiednie standardy certyfikacyjne dotyczące stosów do pobierania, a zdanie certyfikacji jest warunkiem wejścia na rynek. Chińskie standardy certyfikacyjne obejmują CQC itp., Ale na razie nie ma obowiązkowego standardu certyfikacji. Standardy certyfikacji w Stanach Zjednoczonych obejmują UL, FCC, Energy Star itp. Standardy certyfikacyjne w Unii Europejskiej są głównie certyfikatem CE, a niektóre kraje europejskie zaproponowały również własne podziałowe standardy certyfikacji. Ogólnie rzecz biorąc, trudności w standardach certyfikacyjnych są Stany Zjednoczone> Europa> Chiny.
2.2. Krajowe: Wysokie stężenie operacji koniec, zacięta konkurencja w całym łączeniu stosu i ciągły wzrost przestrzeni
Koncentracja krajowych operatorów pali ładowania jest stosunkowo wysoka, a w całym łączeniu stosu ładowania jest wielu konkurentów, a układ jest stosunkowo rozproszony. Z perspektywy operatorów pali ładowania, telefon i xingxing odpowiadają za prawie 40%publicznego rynku stosów ładowania, a koncentracja rynku jest stosunkowo wysoka, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, z czego rynek publicznych pali DC CR5 = 80,7%, rynek pali komunikacji publicznej CR5 = 65,8%. Patrząc na cały rynek od dołu do góry, różni operatorzy utworzyli również różne modele, takie jak telefon, ładowanie Xingxing itp., Układając w górę i poniżej łańcucha przemysłowego, w tym całego procesu produkcyjnego, a także operator Xiaoju, szybkie ładowanie w chmurze itp., Które przyjmują światło Model zasobnika, zapewniają trzeciej części stacji ładowania. W Chinach jest wielu producentów całych stosów. Z wyjątkiem pionowych modeli integracji, takich jak ładowanie telefonu i gwiazdy, konstrukcja całego stosu jest stosunkowo rozproszona.
Oczekuje się, że liczba publicznych stosów ładowania w moim kraju osiągnie 7,6 miliona do 2030 r. Biorąc pod uwagę rozwój nowego przemysłu pojazdów energetycznych w moim kraju i planowanie polityki kraju, prowincji i miast, szacuje się, że do 2025 r. I 2030 r. Liczba publicznych stosów opłat w Chinach osiągnie odpowiednio 4,4 miliona i 7,6 miliona oraz 2022-2025e i 2025e CAGR z 35,7% i 11,6% i 11,6% i 11,6% i 11,6%. odpowiednio. Jednocześnie stopniowo wzrośnie odsetek publicznych pali o szybkim ładowaniu w stosach publicznych. Szacuje się, że do 2030 r. 47,4% publicznych stosów ładowania będzie szybkimi stosami ładowania, co dodatkowo poprawia wrażenia użytkownika.
2.3. Europa: Budowa stosów ładujących przyspiesza, a odsetek szybkiego ładowania rośnie
Przykładając Wielką Brytanię, koncentracja rynku operatorów pali jest niższa niż w Chinach. Jako jeden z głównych nowych krajów energetycznych w Europie, liczba publicznych stosów ładowania w Wielkiej Brytanii będzie stanowić 9,9% w 2022 r. Z punktu widzenia brytyjskiego rynku pali ładowania, ogólna koncentracja rynku jest niższa niż na rynku chińskim. Na publicznym rynku stosów ładowania, UBITricity, POINT POPUT, puls BP itp. Mają większy udział w rynku, CR5 = 45,3%. Publiczne stosy szybkiego ładowania i ultra szybkie stosy ładowania wśród nich, Instavolt, BP Pulse i Tesla Supercharger (w tym otwarte i specyficzne dla TESLA) stanowiły ponad 10%, a CR5 = 52,7%. Po stronie produkcji całej stosy główni gracze rynkowi to ABB, Siemens, Schneider i inni giganci przemysłowi w dziedzinie elektryfikacji, a także firmy energetyczne, które zdają sobie sprawę z układu branży ładowania poprzez przejęcia. Na przykład BP nabył jedną z największych firm ładujących pojazdy elektryczne w Wielkiej Brytanii w 2018 r. 1. Chargemaster i Shell nabyły UBITricity, a inne w 2021 r. (BP i Shell są gigantami przemysłu naftowego).
W 2030 r. Oczekuje się, że liczba publicznych stosów ładowania w Europie osiągnie 2,38 miliona, a odsetek stosów szybkiego ładowania będzie nadal wzrastał. Według szacunków do 2025 r. I 2030 r. Liczba publicznych stosów ładowania w Europie osiągnie odpowiednio 1,2 miliona i 2,38 miliona, a CAGR 2022-2025E i 2025E-2030E wyniesie odpowiednio 32,8% i 14,7%. Dominuje, ale wzrasta również odsetek publicznych szybkich stosów ładowania. Szacuje się, że do 2030 r. 20,2% publicznych stosów ładowania będzie szybkimi stosami.
2.4. Stany Zjednoczone: powierzchnia rynkowa jest bardziej elastyczna, a lokalne marki dominują obecnie
Koncentracja rynku sieci ładowania w Stanach Zjednoczonych jest wyższa niż w Chinach i Europie, a lokalne marki dominują. Z perspektywy liczby miejsc do ładowania sieci sieci ChargePoint zajmuje wiodącą pozycję z odsetkiem 54,9%, a następnie TESLA z 10,9% (w tym na poziomie 2 i DC Fast), a następnie Blink i Semacharge, które są również amerykańskimi firmami. Z perspektywy liczby obciążających portów EVSE, ChargePoint jest wciąż wyższy niż inne firmy, co stanowi 39,3%, a następnie Tesla, co stanowi 23,2% (w tym na poziomie 2 i DC Fast), a następnie głównie amerykańskie firmy.
W 2030 r. Oczekuje się, że liczba publicznych stosów ładowania w Stanach Zjednoczonych osiągnie 1,38 miliona, a odsetek stosów szybkiego ładowania będzie nadal się poprawiać. Według szacunków do 2025 r. I 2030 r. Liczba publicznych stosów ładowania w Stanach Zjednoczonych osiągnie odpowiednio 550 000 i 1,38 miliona, a CAGR 2022-2025E i 2025E-2030E wyniesie odpowiednio 62,6% i 20,2%. Podobnie jak w sytuacji w Europie, stosy powolnego ładowania nadal zajmują większość, ale odsetek szybkich stosów ładowania będzie nadal się poprawiać. Szacuje się, że do 2030 r. 27,5% publicznych stosów ładowania będzie szybkimi stosami.
2.5. Obliczanie powierzchni rynkowej
W oparciu o powyższą analizę publicznego przemysłu stosów ładowania w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych, zakłada się, że liczba publicznych stosów ładowania wzrośnie w CAGR w okresie 2022-2025e, a liczba nowych stosów ładowania będzie otrzymywana przez odejmowanie liczby zasobów. Jeśli chodzi o cenę jednostkową produkt, krajowe stosy powolnego naładowania są wycenione na 2000-4 000 juanów/zestawu, a ceny zagraniczne wynoszą 300-600 dolarów/set (to znaczy 2100-4 300 juanów/zestawu). Cena krajowych pali o szybkim ładowaniu 120 kW wynosi 50 000-70 000 juanów/zestawu, podczas gdy cena zagranicznych pali o szybkim ładowaniu 50-350 kW może osiągnąć 30 000-150 000 dolarów/set, a cena 120 kW szybkiego ładowania wynosi około 50 000-60 000 dolarów/set. Szacuje się, że do 2025 r. Całkowita powierzchnia rynkowa stosów opłat publicznych w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych osiągnie 71,06 miliarda juanów.
3. Analiza kluczowych firm
Firmy zagraniczne w branży pali ładowania obejmują ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itp. Firmy krajowe obejmują AUTEL, Sinexcel,Chinavse, TGOOD, GRESGYING itp. Wśród nich krajowe firmy stosowane również poczyniły pewne postępy w wyjeździe za granicę. Na przykład niektóre produkty ChinEvse uzyskały certyfikat UL, CSA, Energy Star w Stanach Zjednoczonych i CE, UKCA, certyfikacja średniej w Unii Europejskiej. Chinavse weszli do BP Listę dostawców i producentów opłat.
Czas po: 10-2023 lipca