1. Stosy ładujące są urządzeniami uzupełniającymi energię dla nowych pojazdów energetycznych i istnieją różnice w rozwoju w kraju i za granicą
1.1.Stos ładujący jest urządzeniem uzupełniającym energię dla nowych pojazdów energetycznych
Stos ładujący jest urządzeniem dla nowych pojazdów energetycznych służącym do uzupełniania energii elektrycznej.Dla pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii jest tym, czym stacja benzynowa dla napędzania pojazdów.Scenariusze rozplanowania i wykorzystania słupów ładujących są bardziej elastyczne niż na stacjach benzynowych, a ich rodzaje są również bogatsze.Zgodnie z formą instalacji można go podzielić na stosy do ładowania naściennego, pionowe stosy do ładowania, mobilne stosy do ładowania itp., Które są odpowiednie dla różnych form terenu;
Zgodnie z klasyfikacją scenariuszy użytkowania można je podzielić na publiczne słupy ładujące, specjalne słupy ładujące, prywatne słupy ładujące itp. Publiczne słupy ładujące zapewniają publiczne usługi ładowania dla ludności, a specjalne słupy ładujące zwykle obsługują tylko wnętrze konstrukcji firma palowa, podczas gdy prywatne pale ładujące są instalowane w prywatnych stosach ładujących.Miejsca parkingowe, nie ogólnodostępne;
Zgodnie z klasyfikacją prędkości ładowania (mocy ładowania) można ją podzielić na stosy szybkiego ładowania i stosy wolnego ładowania;zgodnie z klasyfikacją technologii ładowania można go podzielić na stosy ładowania DC i stosy ładowania AC.Ogólnie rzecz biorąc, stosy ładowania DC mają wyższą moc ładowania i większą prędkość ładowania, podczas gdy stosy ładowania AC ładują się wolniej.
W Stanach Zjednoczonych stosy ładowania są zwykle podzielone na różne poziomy w zależności od mocy, między innymi poziom 1 iPoziom 2są zwykle stosami ładowania AC, które są odpowiednie dla prawie wszystkich nowych pojazdów energetycznych, podczas gdy dopływowe szybkie ładowanie nie jest odpowiednie dla wszystkich nowych pojazdów energetycznych, a różne typy są wyprowadzane w oparciu o różne standardy interfejsów, takie jak J1772, CHAdeMO, Tesla itp.
Obecnie na świecie nie ma całkowicie zunifikowanego standardu interfejsu ładowania.Główne standardy interfejsu to chiński GB/T, japoński CHAOmedo, IEC 62196 Unii Europejskiej, SAE J1772 Stanów Zjednoczonych i IEC 62196.
1.2.Rozwój nowych pojazdów napędzanych energią i pomoc polityczna napędzają zrównoważony rozwój słupów ładujących w moim kraju
w moim kraju branża nowych pojazdów napędzanych energią rozwija się szybko.w moim kraju nadal rozwijają się nowe pojazdy napędzane energią, zwłaszcza od 2020 r., wskaźnik penetracji nowych pojazdów napędzanych energią gwałtownie wzrósł, a do 2022 r. wskaźnik penetracji pojazdów wykorzystujących nowe źródła energii przekroczył 25%.Liczba nowych pojazdów napędzanych energią będzie nadal rosła.Według statystyk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego udział nowych pojazdów energetycznych w ogólnej liczbie pojazdów w 2022 r. wyniesie 4,1%.
Państwo wydało szereg polityk wspierających rozwój przemysłu wsadowego.Sprzedaż i posiadanie nowych pojazdów napędzanych energią w moim kraju stale rośnie, a co za tym idzie, popyt na urządzenia do ładowania nadal rośnie.W związku z tym stan i odpowiednie departamenty lokalne wydały szereg polityk, aby energicznie promować rozwój branży słupów ładujących, w tym wsparcie i wytyczne dotyczące polityki, dotacje finansowe i cele budowlane.
Wraz z ciągłym rozwojem nowych pojazdów napędzanych energią i stymulacją polityki liczba słupów do ładowania w moim kraju stale rośnie.Według stanu na kwiecień 2023 r. liczba stanowisk ładowania w moim kraju wynosi 6,092 mln.Wśród nich liczba publicznych słupów do ładowania wzrosła o 52% rok do roku do 2,025 mln sztuk, z czego słupy do ładowania DC stanowiły 42%, aStosy ładowania ACstanowił 58%.Ponieważ prywatne słupy ładujące są zwykle montowane wraz z pojazdami, wzrost własności jest jeszcze większy.Szybko, ze wzrostem rok do roku o 104% do 4,067 mln sztuk.
Stosunek pojazdów do stosów w moim kraju wynosi 2,5:1, z czego stosunek pojazdów do stosów publicznych wynosi 7,3:1.Stosunek pojazdu do stosu, czyli stosunek nowych pojazdów energetycznych do stosów ładowania.Z punktu widzenia inwentaryzacji do końca 2022 r. stosunek pojazdów do stosów w moim kraju będzie wynosił 2,5:1, a ogólna tendencja stopniowo spada, czyli urządzenia do ładowania pojazdów nowej energii są stale ulepszane.Wśród nich stosunek pojazdów publicznych do stosów wynosi 7,3:1 i od końca 2020 r. sukcesywnie rośnie. Powodem jest szybki wzrost sprzedaży nowych pojazdów energetycznych, który przewyższył postęp budowy publicznych ładowarek hemoroidy;stosunek pojazdów prywatnych do stosów wynosi 3,8: 1, co oznacza stopniowy spadek.Tendencja ta wynika głównie z takich czynników, jak skuteczna promocja krajowych polityk promujących budowę prywatnych słupów ładujących we wspólnotach mieszkaniowych.
Jeśli chodzi o podział publicznych stosów ładowania, liczba publicznych stosów prądu stałego: liczba publicznych stosów prądu przemiennego ≈ 4:6, więc stosunek publicznych stosów prądu stałego wynosi około 17,2:1, co jest wartością wyższą niż stosunek publicznych stosów prądu przemiennego stosy 12,6:1.
Inkrementalny stosunek liczby pojazdów do stosu wskazuje na ogólną tendencję stopniowej poprawy.Z punktu widzenia inkrementalnego, ponieważ miesięczne nowe stosy ładowania, zwłaszcza nowe publiczne, nie są ściśle związane ze sprzedażą nowych pojazdów energetycznych, mają duże wahania i prowadzą do wahań miesięcznego wskaźnika stosu nowych pojazdów.Dlatego kwartalnie Kaliber służy do obliczania inkrementalnego wskaźnika pojazdu do stosu, czyli wolumenu sprzedaży nowo dodanych nowych pojazdów energetycznych: liczby nowo dodanych stosów ładowania.W I kw. 2023 r. nowo dodany stosunek liczby samochodów do stosu wynosi 2,5:1, wykazując ogólną tendencję spadkową.Wśród nich nowy publiczny stosunek samochodów do stosu wynosi 9,8:1, a nowo dodany prywatny stosunek samochodów do stosu wynosi 3,4:1, co również wskazuje na znaczną poprawę.tendencja.
1.3.Budowa zagranicznych stacji ładowania nie jest idealna, a potencjał wzrostu jest znaczny
1.3.1.Europa: Rozwój nowej energii jest inny, ale istnieją luki w stosach ładowania
Nowe pojazdy energetyczne w Europie szybko się rozwijają i mają wysoki wskaźnik penetracji.Europa jest jednym z regionów, które przywiązują największą wagę do ochrony środowiska na świecie.Kierując się polityką i przepisami, europejski przemysł pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii rozwija się szybko, a wskaźnik penetracji nowych źródeł energii jest wysoki.Osiągnął 21,2%.
Stosunek liczby pojazdów do stosu w Europie jest wysoki i istnieje duża luka w urządzeniach do ładowania.Według statystyk IEA, stosunek stosów pojazdów publicznych w Europie wyniesie około 14,4:1 w 2022 r., z czego publiczne stosy szybkiego ładowania będą stanowiły tylko 13%.Chociaż europejski rynek nowych pojazdów napędzanych energią rozwija się szybko, budowa odpowiednich urządzeń do ładowania jest stosunkowo zacofana i występują problemy, takie jak niewielka liczba urządzeń do ładowania i niska prędkość ładowania.
Rozwój nowej energii jest nierównomierny w krajach europejskich, inny jest też stosunek pojazdów publicznych do stosów.Pod względem podziału Norwegia i Szwecja mają najwyższy wskaźnik penetracji nowej energii, osiągając odpowiednio 73,5% i 49,1% w 2022 r., a stosunek pojazdów publicznych do stosów w obu krajach jest również wyższy niż średnia europejska, osiągając 32,8: 1 i 25,0 odpowiednio: 1.
Niemcy, Wielka Brytania i Francja to kraje o największej sprzedaży samochodów w Europie, a wskaźnik penetracji nowej energii jest również wysoki.W 2022 r. nowe wskaźniki penetracji energii w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji wyniosą odpowiednio 28,2%, 20,3% i 17,3%, a wskaźnik stosu pojazdów publicznych wyniesie 24,5:1, 18,8:1 i 11,8 :1, odpowiednio.
Jeśli chodzi o polityki, Unia Europejska i wiele krajów europejskich sukcesywnie wprowadzało polityki motywacyjne lub dotacyjne do ładowania związane z budową urządzeń do ładowania, aby stymulować rozwój urządzeń do ładowania.
1.3.2.Stany Zjednoczone: Należy pilnie opracować urządzenia do ładowania, a rząd i przedsiębiorstwa współpracują ze sobą
Jako jeden z największych rynków samochodowych na świecie, Stany Zjednoczone poczyniły wolniejsze postępy w dziedzinie nowej energii niż Chiny i Europa.W 2022 roku sprzedaż nowych pojazdów energetycznych przekroczy 1 milion, przy wskaźniku penetracji około 7,0%.
Jednocześnie rozwój rynku publicznych słupów ładujących w Stanach Zjednoczonych jest również stosunkowo powolny, a publiczne urządzenia do ładowania nie są kompletne.W 2022 roku stosunek pojazdów publicznych do stosów w Stanach Zjednoczonych wyniesie 23,1:1, z czego publiczne stosy szybkiego ładowania będą stanowiły 21,9%.
Stany Zjednoczone i niektóre stany zaproponowały również politykę stymulacyjną dla urządzeń do ładowania, w tym projekt rządu USA mający na celu zbudowanie 500 000 słupów do ładowania o łącznej wartości 7,5 miliarda USD.Łączna kwota dostępna dla stanów w ramach programu NEVI to 615 mln USD w roku budżetowym 2022 i 885 mln USD w roku budżetowym 2023. Warto zauważyć, że słupy wsadowe uczestniczące w projekcie rządu federalnego USA muszą być wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych (łącznie z procesami produkcyjnymi takich jak obudowa i montaż), a do lipca 2024 r. co najmniej 55% wszystkich kosztów komponentów musi pochodzić ze Stanów Zjednoczonych.
Oprócz zachęt politycznych, firmy zajmujące się ładowaniem i firmy samochodowe również aktywnie promowały budowę urządzeń do ładowania, w tym otwarcie części sieci ładowania przez Teslę, oraz ChargePoint, BP i inne firmy samochodowe współpracujące przy wdrażaniu i budowie pali.
Wiele firm zajmujących się słupami wsadowymi na całym świecie również aktywnie inwestuje w Stanach Zjednoczonych, aby założyć nowe siedziby, obiekty lub linie produkcyjne do produkcji słupów wsadowych w Stanach Zjednoczonych.
2. Wraz z przyspieszonym rozwojem branży, rynek stosów ładowania za granicą jest bardziej elastyczny
2.1.Bariera w produkcji leży w module ładowania, a bariera w wyjeździe za granicę leży w standardowej certyfikacji
2.1.1.Stos AC ma niskie bariery, a rdzeniem stosu DC jest moduł ładujący
Bariery produkcyjne stosów ładowania AC są niskie, a moduł ładowania wStosy ładowania DCjest głównym składnikiem.Z punktu widzenia zasady działania i struktury składu, konwersja AC/DC nowych pojazdów energetycznych jest realizowana przez pokładową ładowarkę wewnątrz pojazdu podczas ładowania AC, więc struktura stosu ładowania AC jest stosunkowo prosta, a koszt niski .Podczas ładowania prądem stałym proces konwersji z prądu przemiennego na prąd stały musi zostać zakończony wewnątrz stosu ładowania, więc musi być realizowany przez moduł ładowania.Moduł ładujący wpływa na stabilność obwodu, wydajność i bezpieczeństwo całego stosu.Jest to podstawowy element stosu ładowania DC i jeden z elementów z najwyższymi barierami technicznymi.Do dostawców modułów ładujących należą Huawei, Infy power, Sinexcel itp.
2.1.2.Przekazanie standardowej certyfikacji za granicą jest warunkiem koniecznym dla działalności zagranicznej
Bariery certyfikacyjne istnieją na rynkach zagranicznych.Chiny, Europa i Stany Zjednoczone wydały odpowiednie normy certyfikacyjne dla pali do ładowania, a zdanie certyfikacji jest warunkiem wejścia na rynek.Chińskie standardy certyfikacji obejmują CQC itp., ale na razie nie ma obowiązkowego standardu certyfikacji.Normy certyfikacyjne w Stanach Zjednoczonych obejmują UL, FCC, Energy Star itp. Normy certyfikacyjne w Unii Europejskiej to głównie certyfikacja CE, a niektóre kraje europejskie zaproponowały również własne podzielone normy certyfikacyjne.Ogólnie rzecz biorąc, trudność standardów certyfikacji to Stany Zjednoczone> Europa> Chiny.
2.2.Krajowe: Wysoka koncentracja końca operacji, ostra konkurencja w całym łączu stosu i ciągły wzrost przestrzeni
Koncentracja krajowych operatorów stosów ładowania jest stosunkowo wysoka, aw całym łączu stosu ładowania jest wielu konkurentów, a układ jest stosunkowo rozproszony.Z punktu widzenia operatorów ładowań, telefon i Xingxing Charging stanowią prawie 40% publicznego rynku stosów do ładowania, a koncentracja rynku jest stosunkowo wysoka, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, z czego publiczny rynek stosów DC CR5 =80,7%, Rynek stosów komunikacji publicznej CR5=65,8%.Patrząc na cały rynek od dołu do góry, różni operatorzy utworzyli również różne modele, takie jak telefon, ładowanie Xingxing itp., określając górne i dolne ogniwa łańcucha przemysłowego, w tym cały proces produkcyjny, a także takie jak Ładowanie Xiaoju, szybkie ładowanie w chmurze itp., które przyjmują światło Model aktywów zapewnia rozwiązania stacji ładowania innych firm dla całego producenta lub operatora stosu.W Chinach jest wielu producentów całych stosów.Z wyjątkiem modeli integracji pionowej, takich jak Telephone i Star Charging, cała struktura stosu jest stosunkowo rozproszona.
Oczekuje się, że do 2030 r. liczba publicznych słupów do ładowania w moim kraju osiągnie 7,6 miliona. Biorąc pod uwagę rozwój przemysłu nowych pojazdów napędzanych energią w moim kraju oraz planowanie polityki kraju, prowincji i miast, szacuje się, że do 2025 i 2030 r. liczba publicznych słupów do ładowania w Chinach osiągnie odpowiednio 4,4 miliona i 7,6 miliona, a 2022-2025E i 2025E CAGR -2030E wynosi odpowiednio 35,7% i 11,6%.Jednocześnie sukcesywnie będzie wzrastał również udział publicznych słupów szybkiego ładowania w słupach publicznych.Szacuje się, że do 2030 r. 47,4% publicznych słupów do ładowania będzie stanowić słupy do szybkiego ładowania, co jeszcze bardziej poprawi komfort użytkowania.
2.3.Europa: Przyspiesza budowa słupów ładujących, a odsetek słupów szybkiego ładowania rośnie
Biorąc za przykład Wielką Brytanię, koncentracja rynku operatorów słupów ładujących jest mniejsza niż w Chinach.Jako jeden z głównych nowych krajów energetycznych w Europie, liczba publicznych słupów do ładowania w Wielkiej Brytanii wyniesie 9,9% w 2022 roku. Z perspektywy brytyjskiego rynku słupów do ładowania ogólna koncentracja rynku jest niższa niż na rynku chińskim .Na rynku publicznych ładowarek ubitricity, Pod Point, bp pulse itp. Mają wyższy udział w rynku, CR5 = 45,3%.Publiczne stosy szybkiego ładowania i stosy ultraszybkiego ładowania Wśród nich InstaVolt, bp pulse i Tesla Supercharger (w tym otwarte i specyficzne dla Tesli) stanowiły ponad 10%, a CR5 = 52,7%.Jeśli chodzi o całą stronę produkcji pali, głównymi graczami rynkowymi są ABB, Siemens, Schneider i inni giganci przemysłowi w dziedzinie elektryfikacji, a także firmy energetyczne, które realizują układ przemysłu wsadowego poprzez przejęcia.Na przykład BP przejęło jedną z największych firm zajmujących się ładowaniem pojazdów elektrycznych w Wielkiej Brytanii w 2018 r. 1. Chargemaster i Shell nabyły ubitricity i inne firmy w 2021 r. (BP i Shell to giganci przemysłu naftowego).
Oczekuje się, że w 2030 r. liczba publicznych stanowisk ładowania w Europie osiągnie 2,38 mln, a odsetek stanowisk szybkiego ładowania będzie nadal wzrastał.Według szacunków do 2025 i 2030 roku liczba publicznych słupów do ładowania w Europie wyniesie odpowiednio 1,2 mln i 2,38 mln, a CAGR 2022-2025E i 2025E-2030E wyniesie odpowiednio 32,8% i 14,7%.będzie dominować, ale rośnie też udział publicznych punktów szybkiego ładowania.Szacuje się, że do 2030 r. 20,2% publicznych słupów do ładowania będzie stanowić słupy szybkiego ładowania.
2.4.Stany Zjednoczone: Przestrzeń rynkowa jest bardziej elastyczna, a marki lokalne dominują obecnie
Koncentracja rynku sieci ładowania w Stanach Zjednoczonych jest wyższa niż w Chinach i Europie, a lokalne marki dominują.Pod względem liczby stacji ładujących prym wiedzie ChargePoint z udziałem 54,9%, następnie Tesla z 10,9% (w tym Level 2 i DC Fast), a następnie Blink i SemaCharge, które również są firmami amerykańskimi.Z punktu widzenia liczby portów ładujących EVSE, ChargePoint jest nadal wyższy niż inne firmy, stanowiąc 39,3%, następnie Tesla, która stanowi 23,2% (w tym Level 2 i DC Fast), a następnie w większości firmy amerykańskie.
Oczekuje się, że w 2030 roku liczba publicznych słupów do ładowania w Stanach Zjednoczonych osiągnie 1,38 miliona, a odsetek słupów szybkiego ładowania będzie się nadal poprawiał.Według szacunków do 2025 i 2030 roku liczba publicznych słupów do ładowania w Stanach Zjednoczonych wyniesie odpowiednio 550 tys. i 1,38 mln, a CAGR w latach 2022-2025E i 2025E-2030E wyniesie odpowiednio 62,6% i 20,2%.Podobnie jak w Europie, stosy wolnego ładowania nadal zajmują większość, ale odsetek stosów szybkiego ładowania będzie się nadal poprawiał.Szacuje się, że do 2030 r. 27,5% publicznych słupów do ładowania będzie stanowić słupy szybkiego ładowania.
2.5.Obliczanie przestrzeni rynkowej
W oparciu o powyższą analizę branży publicznych słupów ładujących w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych zakłada się, że liczba publicznych słupów ładujących będzie rosła w CAGR w latach 2022-2025E, a liczba nowych słupów ładujących dodawana każdego roku zostanie uzyskana przez odjęcie liczby gospodarstw.Jeśli chodzi o cenę jednostkową produktu, krajowe wolno ładujące się stosy są wyceniane na 2000-4000 juanów/zestaw, a ceny zagraniczne to 300-600 dolarów/zestaw (czyli 2100-4300 juanów/zestaw).Cena krajowych stosów szybkiego ładowania 120 kW wynosi 50 000-70 000 juanów / zestaw, podczas gdy cena zagranicznych stosów szybkiego ładowania 50-350 kW może osiągnąć 30 000-150 000 dolarów / zestaw, a cena stosów szybkiego ładowania 120 kW wynosi około 50 000 -60 000 dolarów/zestaw.Szacuje się, że do 2025 r. łączna powierzchnia rynkowa publicznych słupów ładujących w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych osiągnie 71,06 mld juanów.
3. Analiza kluczowych spółek
Zagraniczne firmy w branży ładowarek to ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens itp. Firmy krajowe to Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying itp. Wśród nich krajowe firmy palowe również poczyniły pewne postępy w ekspansji zagranicznej.Na przykład niektóre produkty CHINAEVSE uzyskały certyfikaty UL, CSA, Energy Star w Stanach Zjednoczonych oraz certyfikaty CE, UKCA, MID w Unii Europejskiej.CHINAEVSE wpisały się na listę BP dostawców i producentów stosów ładujących.
Czas postu: 10 lipca 2023 r